Huntsman Corporation (NYSE: HUN), kaplamalar, yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri ve kompozit son pazarlar için özel katkı maddeleri ve epoksi kürleme maddeleri üreten Kuzey Amerikalı özel bir kimyasal üreticisi olan Gabriel Performance Products'ı Audax Private Equity'ye ait fonlardan satın alma anlaşmasını duyurdu.
Anlaşma şartlarına göre, Huntsman, mevcut likiditeden finanse edilen tamamı nakit bir işlemde, geleneksel kapanış ayarlamalarına tabi olarak 250 milyon $ ödeyecek. Gabriel firması Ashtabula, Ohio, Harrison City, Pennsylvania ve Rock Hill, Güney Carolina'da bulunan üç üretim tesisi ile yaklaşık 106 milyon dolarlık 2019 geliri elde etmişti. 2019 takvim yılına göre, satın alma fiyatı, yaklaşık 11 katına veya sinerjiler için proforma yaklaşık 8 katına kadar düzeltilmiş bir FAVÖK katını temsil etmektedir. İşlemin, yasal onayların ardından 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Huntsman'ın Gelişmiş Malzemeler bölümü başkanı Scott Wright, satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi: "Gabriel Performance Products'ın satın alınması, uzmanlık portföyümüzdeki teklifleri genişletiyor ve yakın zamanda CVC Thermoset Specialties'i satın almamızı tamamlıyor. Gabriel son derece uzmanlaşmış sertleştirme ve sertleştirme yapıyor.
Çok çeşitli kompozit, yapıştırıcı ve kaplama uygulamalarında kullanılan ajanlar ve diğer katkı maddeleri Gabriel işletmesinin Kuzey Amerika ayak izimizi güçlendirmesini ve özel ürünlerini global ayak izimiz ve müşteri tabanımız boyunca genişletip küreselleştirirken önemli ticari sinerji sağlamasını bekliyoruz. Satın alma, müşterilerimizin uygulamalarında farklılaşma yaratma yeteneğimizi geliştirerek rekabet gücümüzü ve dünya standartlarında formülasyon işimizi daha da artıracak. "
Başkan ve CEO Peter Huntsman ise şunları söyledi: "Bu satın alma ile, Gelişmiş Malzemeler bölümümüzde bir dizi stratejik girişimi tamamladık. İlk amacımız Gabriel ve CVC'nin satın alımlarını, eşzamanlı olarak, Hindistan DIY işimizin bu yılın başlarında elden çıkarılmasıyla birlikte tamamlamaktı.
COVID'in yarattığı zorluklara rağmen, işlemlerin ikisini çoktan kapattığımız ve 2021'in ilk çeyreğinde Gabriel'in satın alımını sonlandırmayı planladığımız için mutluyum. Gelişmiş Malzeme portföyümüzü önemli ölçüde güçlendirdik ve pazara sunduğumuz teklifleri genişlettik. 2019 sonuçlarına göre, üç işlemi birlikte netleştirirken, Gelişmiş Malzemeler bölümümüze, 5 katından daha az FAVÖK karşılığında, yaklaşık 57 milyon dolarlık sinerjiler için ayarlanmış FAVÖK proforma ekledik. "
