Eker Süt Ürünleri, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ & Co) aracılığıyla gerçekleştirdiği tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 250 milyon TL nominal tutar hedefiyle planlanan ihraç, yatırımcılardan gelen güçlü talep sonucunda 350 milyon TL tutarında satışla sonuçlandı.
Talep toplama süreci 16 Aralık’ta tamamlanan işlem, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirildi. 546 gün vadeli tahvil ihracı, 3 ayda bir değişken faiz ödemeli ve TLREF + %3,00 (yıllık) getiri yapısıyla yapılandırıldı.
Güçlü Talep, Kredi Profiline Duyulan Güveni Gösterdi
İşleme ilişkin değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Kurumsal Satış Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
“Eker Süt Ürünleri’nin bu ihracına yönelik oluşan güçlü talep, nitelikli yatırımcıların şirketin kredi profiline ve reel sektör borçlanma araçlarına duyduğu güveni net biçimde ortaya koydu. ÜNLÜ & Co olarak, kurumsal müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına piyasa koşullarına uygun, etkin ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam ediyoruz.”
Dengeli Fiyatlama ve Doğru Zamanlama Vurgusu
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal & Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen ise işlemi şu sözlerle değerlendirdi:
“Değişken faiz yapısı ve vade kompozisyonu ile yatırımcı beklentilerine uygun şekilde yapılandırılan bu işlem, piyasadaki dengeli fiyatlama ve doğru zamanlamanın başarılı bir örneği oldu. Gerçekleştirilen ihraç, sermaye piyasalarının şirketler için alternatif ve güçlü bir finansman kaynağı olmaya devam ettiğini gösteriyor.”
Sermaye Piyasalarından Güçlü Finansman Kaynağı
Eker Süt Ürünleri’nin gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarını etkin bir finansman aracı olarak kullanmaya devam ettiğini ortaya koyarken, yatırımcı ilgisinin de güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi.
ÜNLÜ & Co Hakkında
1996 yılında İstanbul’da bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren öncü bir finansal hizmetler grubudur. Türkiye’de beş farklı bölgede, yurt dışında ise İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co; 500’ün üzerinde uzman kadrosuyla bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet sunmaktadır.
ÜNLÜ Menkul Değerler, ÜNLÜ Portföy, İstanbul Varlık, DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Piapiri iş birimleriyle faaliyet gösteren grup, bugüne kadar 18 milyar ABD dolarını aşan toplam işlem hacmi ve 135 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanları arasında yer almaktadır.
ÜNLÜ & Co, 1998’den bu yana toplam işlem adedi, sınır ötesi işlemler ve özel fon işlemleri kategorilerinde liderliğini sürdürürken (Mergermarket); 2010 sonrası dönemde halka arz ve sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 23 pazar payı, 35 işlem ve 3,3 milyar ABD dolarlık işlem hacmi ile özel finans kurumları arasında ikinci sırada konumlanmaktadır (Bloomberg).
